业务工作台
全部订单
订单和退款的最近同步结果会显示在这里。
按资料状态查看
点击状态快速筛选，再点一次取消人员与日期 0⌄
全部标签⌄
| 旗帜 | 订单／客户 | 客户联系 | 业务内容 | 实付金额 | 订单状态 | 资料状态 | 注册状态 | 执照下证时间 | 转入工商时间 | 业务节点 | 事项负责人 | 操作 |
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全部部门和人员⌄
全部标签⌄
工商全局进度
订单进入工商及办理阶段
每日订单批次
下单订单当前工商进度
按淘宝订购日期分组，查看每批订单目前推进到哪个阶段每省统计
各地区工商订单分布
点击柱状图可快速筛选对应省份每人统计
工商人员实时进度
每根柱展示负责人订单总量及当前工商状态，点击可快速筛选风险预警
优先处理的工商订单
工商明细
当前需要处理的订单
| 订单／客户 | 企业名称 | 当前节点 | 工商办理节点 | 工商操作员 | 办结时限 | 今日查询 | 操作 |
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业务进度
亮照与记账报税
分别查看两类业务的成交和交付流量与转化
每日PV／UV经营分析
按同一天的淘宝订购时间匹配成交订单、待确认收入和净收入| 日期 | PV | UV | 旺旺沟通客户 | UV→旺旺 | 旺旺→订单 | 访问深度 | 订单数 | 成交单数 | 退款单数 | 成交转化率 | 待确认收入 | 净收入 | UV价值 | 更新人 | 操作 |
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分组收入
分组经营汇总
金额与财务对账团队卡同口径（整行计入行团队，含多团队；按下单时间归集）收入与订单
每日经营趋势
订单结构
订单状态分布
团队交付
岗位人员统计
分组统计
各组人员统计
全链路漏斗
点击阶段查看汇总；做账转化含更早下证的亮照转化订单，故可能大于下证数。
趋势：全链路转化
有效客户/下证按客户下单日、截至当前转化统计；做账成交按做账订单下单日统计（可能来自更早客户，故累计与做账转化合计一致）。
| 日期 | 有效客户 | 执照下证 | 做账成交 | 全链路转化 |
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业务诊断
对照月度目标自动生成。
角色工作台
按流程分工查看在途、完成与考核指标；核心率对照月度目标。
三产品线
亮照主量 · 地址挂靠支线 · 做账结果。
异常与风险
驳回 / 超期 / 退款 / 待联系。
角色达标速览
当前区间各角色核心率，深色为目标线附近。
量 × 率 · 人员能力分布
气泡越大代表量越大；点击气泡选中人员，下方显示按日趋势。
个人按日趋势
柱为每日工作量，线为每日转化率；选择人员后查看每日走势。
人员对照表
含正面率与反向率；点击行选中并刷新上方趋势。
风险与辅导
正面不达标或反向超标自动列出。
电话池
电话销售线索池
从「我的代账线索」标记进入电话池的客户，等待电话销售认领
| 客户与联系方式 | 销售阶段 | 商机概率 | 最近沟通 | 下次跟进 | 电话销售 | 操作 |
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我的电话线索
我的电话销售线索
我认领的电话池线索，在这里跟进与成交
| 客户与联系方式 | 销售阶段 | 商机概率 | 最近沟通 | 下次跟进 | 电话销售 | 操作 |
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月度目标配置
设置月度目标
保存后全公司统一生效，仅管理员可修改已确认收入 ?
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待确认收入 ?
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线下收款 ?
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微信/支付宝/对公转账退款扣减 ?
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负数结算冲销合计实际到手 ?
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平台手续费 ?
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结算金额 − 实收金额收入确认率 ?
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已确认 ÷ 应确认团队维度
按团队拆分（十角兽 / 云帐房）
销售业绩
确认收入按销售归集
| 排名 | 销售 | 部门 | 成交订单数 ? | 确认收入 ? | 产品构成 ? | 待确认收入 ? | 退款扣减 ? | 净额 ? | 收入确认率 ? | 客单价 ? |
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月度对账
按月结算汇总 · 系统 vs 支付宝到账
| 结算月份 | 结算订单数 ? | 确认收入（正） ? | 退款扣减（负） ? | 实际到手 ? | 平台手续费 ? | 月度净额 ? | 系统应到手 ? | 支付宝到账 ? | 到账笔数 ? | 到账差异 ? | 实际口径差异 ? |
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异常订单提示
结算对账
导入淘宝结算明细
点"导入结算表"选择文件（可多选，7月、8月结算表可一起传），选完自动完成清洗去重、写入系统、与订单对账并刷新统计，无需再操作
导入历史
结算表导入记录
网商银行到账
导入网商银行到账账单
选择企业支付宝（网商银行）导出的账单 Excel（表头需含：入账时间、收入（+元）、备注）。系统按备注「服务商货款提现{YYYYMMDD}」解析货款所属日，自动去重后写入系统，并在「统计 → 网商银行到账核对」生成核对表
导入历史
网商账单导入记录
对账明细
全部结算记录
| 订单号 | 服务 | 买家 | 归属团队 | 到账模式 | 结算月份 | 订单金额 | 已结算 | 实收 | 未到账 | 到账状态 | 异常 |
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结算表处理结果
导入结果
旺旺客服经营分析
客服业务统计
按在线客服汇总多个旺旺账号，展开查看账号接待明细人员业绩
在线客服接待与转化排行
| 排名 | 在线客服 / 旺旺账号 | 账号数 | 有效接待 | 客户发言 | 客服回复 | 成交客户 | 认领订单 | 归因成交订单 | 转化率 | 成交额 | 退款单 | 操作 |
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成交归属治理
客服归属核对
系统先按订单下单前最后一次客服回复自动归属，仅需处理未匹配、冲突和无记录订单| 订单／客户 | 下单信息 | CRM在线客服 | 归属状态 | 旺旺证据 | 成交归属 | 说明 | 操作 |
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旺旺沟通中心
全部客户聊天记录
按客户聚合文字、图片与服务卡片，并自动关联淘宝订单和退款状态团队工作台
岗位工作统计
只统计已经流转到对应岗位的有效订单系统权限
人员管理
| 人员账号 | 所属分组 | 岗位与标识 | 工商负责地区 | 自动派单配置 | 状态 | 操作 |
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账号权限
旺旺账号与在线客服对应关系
一个在线客服可关联多个旺旺账号；一个旺旺账号只能对应一名在线客服。可先选所属分组筛选人员，也可直接选人员自动带出分组，修改后自动保存。| 旺旺账号 | 所属分组 | 系统在线客服 | 绑定状态 |
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系统管理
工商配置
数据统计
地区配置与注册地区配置的启用情况总览地区配置
注册地区配置
地区配置
地区办理要求与政务网信息
注册地区配置
各地区工商办理顺序
全国行政区划
省市区街道明细
支持名称、行政区划代码和邮编快速查询| 省份 | 城市 | 区县 | 街道 / 乡镇 | 市场监管所 | 窗口电话 | 邮编 | 操作 |
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小工具 · 工商内部使用
核名助手
一次填写多个字号统一初筛，最终结果以当地市场监督管理部门核准为准。核名信息
填写注册地区、行业和字号
检测结果
批量核名初筛
小工具
全国工商官网
按登记地区快速进入工商登记或企业开办官方平台。地区入口
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工作事项
我的待办
集中查看流程待办和工商协调创建的后续事项。待处理